1) Знакомство с Томкой - крошечным щенком, хозяин которого намеревается сделать его хорошей охотничьей собакой.
2) Томка на охоте: бегает за бабочками, стрекозами, но почему-то... безрезультатно. Они все уворачиваются от него.
3) Дневной сон: намучился Томка со своей охотой и заснул. Хозяин пожалел щенка, не стал будить, пока он не проснулся.
4) Томка и корова: увидев вдалеке пасущуюся корову, Томка подумал, что она такая же маленькая, как он, и ринулся к ней со всех ног.
5) Разочарование: чем ближе приближался Томка к своей цели, тем крупнее становилась корова. Подбежав совсем близко, Томка увидел, как корова шевельнулось. Этого оказалось достаточно, чтобы броситься наутек, обратно к своему хозяину.