1. Лебеді летять.
2. Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця.
3. Зустріч з дядьком Себастіаном.
4. Лист від батька Михайлика.
5. Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.
Добрим і він друже зклимом
Головні герої :
Арсен Зненигора
Мартин Спихальський
Роман Войнов
Болгарські повстанці
Сидить Василь коло ясел
Корівок годує, -
Дай ми, Боже, здоров'ячка,
Як файно цілує.
* * *
Ой співаю співаночки
Весело, весело -
Чути мої співаночки
<span>На другоє село.</span>
Епітети: таємничий , чистих строях, тривожні, таємничі тощо.