1 Беседа трёх сестёр.
2 Свадьба самой младшей сестры и царя.
3 Отъезд царя.
4 Рождение Гвидона ( сына царя).
5 Подмена письма для царя.
6 Подмена указа царя.
7 Царицу с сыном бросают в бочке в море.
8 Они оказываются на острове.
9 Гвидон спасает лебедя стреляя в коршуна.
10 Лебедь в благодарность выполняет просьбу Гвидона и на острове появляется город.
11 Прибытие Купцов.
12 Гвидон узнаёт о том куда держат путь купцы.
13 Гвидон превращается в комара и попадает на корабль купцов.
14 Купцы сообщают царю о новом городе.
15 Гвидон возвращается и просит лебедя о новом чуде.
16 На острове появляется чудесная белка.
17 Купцы.
18 Гвидон вновь отправляется вместе с купцами, но уже в облике мухи.
19 По возвращению новое чудо 33 богатыря.
20 Купцы.
21 Гвидон в облике шмеля.
22 Обещание царя о приезде.
23 Лебедь оказывается девушкой.
24 Свадьба Гвидона и лебедя.
25 Купцы.
26 Царь Салтан приезжает на остров.
27 Царь узнаёт свою жену.